Claves para identificar y gestionar los datos de clientes en un CRM - Infografía

Un CRM es una herramienta clave para centralizar la información de clientes y contactos. Para las pymes, gestionar correctamente estos datos no solo mejora la relación con el cliente, sino que también es fundamental para cumplir con la normativa de protección de datos. 

1. Qué datos se registran en un CRM 

 Un CRM recoge distintos tipos de datos que deben estar bien estructurados desde el inicio: 

• Datos identificativos: nombre, apellidos, email, teléfono. 
• Datos profesionales: empresa, cargo, sector. 
• Datos comerciales: historial de compras, presupuestos, oportunidades. 
• Datos de interacción: emails enviados, llamadas, reuniones o incidencias. 

Una correcta organización evita duplicidades, errores y facilita el acceso a la información.

2. Tipos de información que gestionan las pymes 

En su actividad diaria, las pymes utilizan el CRM para almacenar y actualizar: 

• Contactos comerciales y leads. 
• Clientes activos e históricos. 
• Preferencias de comunicación y consentimientos. 
• Datos necesarios para acciones de marketing y ventas. 

3. Gestión responsable y cumplimiento normativo 

Identificar qué datos son personales y para qué se usan permite aplicar medidas de seguridad, limitar accesos y garantizar un uso responsable, ayudando a cumplir con la normativa y a generar confianza con los clientes.